Como facer un orzamento profesional (con exemplo)
Como facer un orzamento profesional: datos que debe incluír, validez, IVE, condicións de pagamento, exemplo e como conseguir que o cliente o acepte e o asine.
Por BussiNext ·Publicado o
Para facer un orzamento profesional, identifica as dúas partes, numérao e pon a data, describe cada produto ou servizo con cantidade e prezo, desagrega a base impoñible, o IVE e o total, e indica o prazo de validez, as condicións de pagamento e o prazo de entrega. Remata cun espazo para que o cliente o acepte e o asine.
Un bo orzamento fai dúas cousas á vez: vende o teu traballo e evita discusións despois. Se está claro que inclúe, canto custa e cando se paga, o cliente decide antes e a factura posterior non dá sorpresas. Nesta guía explicámosche que datos incluír, canto tempo debe ser válido, como tratar o IVE, en que se diferenza dunha factura proforma e como conseguir que cho acepten.
Que datos debe incluír un orzamento?
Non hai unha norma xeral que fixe o contido dun orzamento entre empresas, como si ocorre coas facturas. Aínda así, convén que teña estes datos:
| Dato | Que incluír | Por que importa |
|---|---|---|
| Os teus datos | Razón social ou nome, NIF, domicilio, teléfono e correo | Identifica quen fai a oferta |
| Datos do cliente | Razón social ou nome, NIF e domicilio | Facilita convertelo despois en factura |
| Número e data | Unha numeración propia (por exemplo, P-2026-015) e a data de emisión | Permite localizalo e calcular a validez |
| Descrición | Cada produto ou servizo, con unidades, prezo unitario e descontos | Deixa claro que está incluído e que non |
| Importes | Base impoñible, tipo de IVE, cota e total | O cliente sabe canto pagará |
| Validez | Data ata a que se mantén a oferta | Protéxete ante subidas de custos |
| Condicións de pagamento | Forma de pagamento, prazo e anticipos | Evita atrasos e impagamentos |
| Prazo de entrega | Data ou duración estimada do traballo | Fixa expectativas |
| Condicións adicionais | Garantía, que pasa cos cambios, exclusións | Reduce discusións posteriores |
| Aceptación | Espazo para data e sinatura do cliente | Converte a oferta nun acordo |
Nalgúns sectores, a lei si fixa o contido. Por exemplo, o Real Decreto 58/1988 recoñécelle ao consumidor o dereito a un orzamento previo escrito na reparación de aparellos de uso doméstico, que debe incluír, entre outros, o diagnóstico da avaría, os importes, a data prevista de entrega, o tempo de validez e un espazo para a sinatura de aceptación do usuario.
Canto tempo é válido un orzamento?
Con carácter xeral, o que indiques ti. O habitual é fixar 15 ou 30 días, aínda que depende do que vendas: se os teus custos cambian rápido (materiais, transporte), acúrtao; se o cliente necesita tempo para decidir, amplíao.
Indica a validez cunha data concreta (“válido ata o 4 de decembro de 2026”) mellor que cun prazo (“30 días”), para que non haxa dúbidas. E lembra que algunhas normas sectoriais fixan un mínimo: na reparación de aparellos de uso doméstico para consumidores, o orzamento ten unha validez mínima de 30 días desde que se lle comunica ao usuario (art. 3 do Real Decreto 58/1988).
Como indicar o IVE e as condicións de pagamento?
IVE. Desagrega sempre a base impoñible, o tipo de IVE aplicado a cada liña e o total. Se o cliente é un particular, podes destacar o prezo final con IVE incluído, pero mantén o desagregado. Se a operación está exenta ou se aplica a inversión do suxeito pasivo, indícao xa no orzamento para que a factura cadre.
Condicións de pagamento. Especifica a forma de pagamento (transferencia, domiciliación, tarxeta), o prazo e se pides un anticipo. Se o teu cliente é unha empresa, lembra que a Lei 3/2004 limita o prazo de pagamento: se non se pacta outro, son 30 días naturais desde a entrega ou o servizo, e nunca se poden pactar máis de 60. Deixalo por escrito no orzamento facilitarache reclamar se logo non pagan.
Que diferenza hai entre orzamento, factura proforma e factura?
Os tres documentos parécense, pero teñen funcións distintas:
| Orzamento | Factura proforma | Factura | |
|---|---|---|---|
| Que é | Unha oferta de prezo | Un borrador previo á factura dunha operación xa acordada | O documento que xustifica a operación |
| Cando se emite | Antes de que o cliente decida | Tras o acordo, antes da entrega ou do pagamento | Ao realizar a operación, nos prazos do Regulamento de facturación |
| Obriga? | Se o cliente o acepta, convértese en contrato | Reflicte o acordado, pero non é unha factura | Si, con efectos fiscais |
| Ten efectos fiscais? | Non | Non | Si: declárase o IVE e rexístrase |
| Numeración | A que queiras | A que queiras, distinta da das facturas | Correlativa dentro de cada serie |
| Uso típico | Captar o cliente | Pedir un anticipo antes de entregar | Cobrar e cumprir con Facenda |
A factura é o único dos tres regulado polo Real Decreto 1619/2012, cos seus datos obrigatorios. Nunca envíes unha proforma coa numeración das túas facturas: rompería a correlatividade da serie.
Exemplo de orzamento
Así quedaría un orzamento sinxelo (datos ficticios):
Orzamento n.º P-2026-015 Data: 04/11/2026 · Válido ata: 04/12/2026
| Emisor | Cliente | |
|---|---|---|
| Razón social | Deseño Norte, S.L. | Talleres Ribeira, S.L. |
| NIF | B00000000 | B11111111 |
| Domicilio | R/ Maior, 1, 15001 A Coruña | Av. do Porto, 20, 36200 Vigo |
| Descrición | Cantidade | Prezo unitario | Importe |
|---|---|---|---|
| Deseño de páxina web corporativa (5 seccións) | 1 | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| Redacción de textos por sección | 5 | 80,00 € | 400,00 € |
| Mantemento mensual (primeiro ano) | 12 | 25,00 € | 300,00 € |
| Base impoñible | 1.900,00 € | ||
| IVE (21 %) | 399,00 € | ||
| Total | 2.299,00 € |
Condicións: 40 % de anticipo na aceptación e 60 % na entrega, por transferencia a 30 días. Prazo de entrega: 6 semanas desde a aceptación. Inclúe dúas roldas de cambios; os cambios adicionais orzaranse á parte.
Aceptación do cliente: data, nome e sinatura.
Como facer un orzamento paso a paso?
- Entende ben o que necesita o cliente. Fai preguntas antes de poñer prezos: alcance, prazos e orzamento dispoñible.
- Calcula os teus custos e a túa marxe. Materiais, horas de traballo, desprazamentos e unha marxe razoable.
- Describe cada partida con claridade. O que non estea escrito será motivo de discusión.
- Desagrega importes e IVE. Base, tipo, cota e total.
- Fixa validez, pagamento e entrega. Con datas concretas.
- Engade as condicións adicionais. Garantía, cambios e exclusións.
- Revísao e envíao en PDF ou cunha ligazón para aceptalo en liña.
- Fai seguimento ata ter unha resposta.
Como conseguir que acepten o orzamento?
- Envíao rápido. Un orzamento que chega en horas transmite profesionalidade; un que tarda unha semana compite en desvantaxe.
- Ofrece opcións. Dúas ou tres versións (básica, recomendada e completa) axudan o cliente a decidir sen saír da túa proposta.
- Explica o valor, non só o prezo. Unha frase sobre que consegue o cliente con cada partida vende máis ca unha lista de conceptos.
- Fai seguimento con data. Chama ou escribe aos poucos días para resolver dúbidas, e outra vez antes de que caduque a validez.
- Pono fácil para aceptar. Canto menos pasos (imprimir, asinar, escanear), máis orzamentos aceptados.
Por que pedir que o cliente asine o orzamento?
Segundo o Código Civil, o contrato existe desde que as partes consenten en obrigarse (art. 1254), e o consentimento maniféstase polo concurso da oferta e a aceptación (art. 1262). Un orzamento aceptado é, polo tanto, un acordo que obriga as dúas partes.
Unha aceptación por escrito e asinada dáche unha proba clara do pactado: prezo, alcance e condicións de pagamento. Se despois hai un impagamento, un documento asinado polo debedor é unha base sólida para reclamar, mesmo mediante un proceso monitorio. A sinatura electrónica ten efectos xurídicos segundo o Regulamento eIDAS, e a avanzada vincula a sinatura ao asinante e permite detectar calquera cambio posterior. Explicámolo na nosa guía sobre a validez legal da sinatura electrónica.
Como o fai BussiNext
Co programa de facturación de BussiNext creas orzamentos en segundos desde o teu catálogo de produtos e servizos e consultas informes en tempo real da túa actividade. Coa sinatura electrónica avanzada (eIDAS), con rexistro en blockchain, os teus clientes aceptan e asinan o orzamento en liña. E no CRM segues os teus orzamentos pendentes e aceptados en funís de venda, con todas as comunicacións na ficha de cada cliente. Consulta o prezo único, con todos os módulos incluídos.
Resumo
- Un orzamento profesional identifica as partes, describe cada partida e desagrega base, IVE e total.
- Indica sempre a validez cunha data concreta; nalgúns sectores hai mínimos legais.
- Fixa por escrito as condicións de pagamento; entre empresas, nunca máis de 60 días.
- Orzamento, factura proforma e factura son documentos distintos: só a factura ten efectos fiscais.
- Un orzamento aceptado é un contrato; pedir a sinatura do cliente dáche proba do pactado.
- Envíao rápido, ofrece opcións, fai seguimento e facilita a aceptación en liña.
Esta guía é informativa e non substitúe o asesoramento xurídico ou fiscal profesional.
Preguntas frecuentes
Que datos debe ter un orzamento?
Como mínimo: os teus datos e os do cliente, número e data, descrición de cada produto ou servizo con cantidade e prezo, base impoñible, IVE desagregado, total, prazo de validez, condicións de pagamento e prazo de entrega. Engade un espazo para a aceptación do cliente.
Canto tempo é válido un orzamento?
Con carácter xeral, o que ti indiques no propio orzamento, por exemplo 15 ou 30 días. Algunhas normas sectoriais fixan mínimos: na reparación de aparellos de uso doméstico para consumidores, o Real Decreto 58/1988 esixe unha validez mínima de 30 días.
O orzamento ten que levar IVE?
Non é obrigatorio por lei en todos os casos, pero é moi recomendable desagregar a base impoñible, o tipo de IVE e o total. Así o cliente sabe exactamente canto pagará e evitas malentendidos ao facturar.
Un orzamento aceptado é un contrato?
Si. Segundo o Código Civil, o contrato existe cando hai consentimento, que se manifesta polo concurso da oferta e a aceptación. Un orzamento aceptado polo cliente obriga as dúas partes nos termos que recolle.
Que diferenza hai entre orzamento e factura proforma?
O orzamento é unha oferta que o cliente pode aceptar ou rexeitar. A factura proforma é un documento previo á factura que reflicte unha operación xa acordada, e úsase por exemplo para pedir un anticipo. Ningún dos dous substitúe a factura nin ten os seus efectos fiscais.
Podo pedirlle ao cliente que asine o orzamento en liña?
Si. O Regulamento eIDAS recoñece efectos xurídicos á sinatura electrónica, e a sinatura avanzada identifica o asinante e detecta calquera cambio posterior no documento. É unha forma rápida e con valor probatorio de deixar constancia da aceptación.
Fontes oficiais
- Código Civil, texto consolidado (BOE)
- Real Decreto 58/1988, protección dos dereitos do consumidor no servizo de reparación de aparellos de uso doméstico (BOE)
- Real Decreto 1619/2012, Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, texto consolidado (BOE)
- Lei 3/2004, do 29 de decembro, medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais (BOE)
- Regulamento (UE) n.º 910/2014 (eIDAS), relativo á identificación electrónica e aos servizos de confianza (EUR-Lex)