Como escolher um CRM para a sua PME: guia prático

Um CRM (Customer Relationship Management) é a ferramenta onde guarda tudo o que diz respeito aos seus clientes: contactos, conversas, oportunidades de venda e o respetivo histórico. Numa PME, escolher bem faz a diferença entre usá-lo todos os dias ou abandoná-lo ao fim de duas semanas.

Sinais de que precisa de um CRM

• Os dados dos clientes estão espalhados entre emails, folhas de cálculo e cadernos.
• Não sabe em que ponto está cada orçamento ou cada oportunidade.
• Quando alguém da equipa falta, ninguém sabe o que tinha combinado com um cliente.
• Tem dificuldade em prever quanto vai vender no próximo mês.

O que deve ter um bom CRM para PME

Contactos fáceis de registar

Se adicionar um contacto exigir mais do que alguns cliques, a equipa deixará de o fazer. Procure modelos e formulários simples.

Vista completa do cliente

Toda a informação numa única ficha: dados de contacto, comunicações recentes e, se possível, faturas e pagamentos. Assim, não tem de saltar entre programas.

Funis de venda personalizáveis

Cada empresa vende de forma diferente. O CRM deve permitir definir as suas próprias etapas e acrescentar campos personalizados.

Análise do pipeline

Data de criação de cada oportunidade, data prevista de fecho e potencial de negócio, num relance, para tomar decisões com base em dados.

Integração com o resto da gestão

Um CRM isolado obriga a copiar dados à mão. É preferível que esteja ligado à faturação, aos projetos e à assinatura de documentos.

Erros frequentes na escolha de um CRM

1. Escolher o mais completo em vez do mais fácil de usar. As funcionalidades que ninguém usa não acrescentam nada.
2. Não envolver a equipa comercial. Experimente o CRM com as pessoas que o vão usar todos os dias.
3. Migrar todos os dados sem os limpar. Aproveite para eliminar duplicados e contactos desatualizados.
4. Não definir o funil antes de começar. Decida primeiro as etapas de venda e depois configure-as.

Como pô-lo a funcionar

1. Defina as suas etapas de venda.
2. Importe ou registe os seus contactos principais.
3. Crie as oportunidades em aberto.
4. Reveja o pipeline todas as semanas com a sua equipa.

Como o faz o BussiNext

O CRM para PME do BussiNext reúne contactos, oportunidades e funis de venda personalizados numa única plataforma, com a vista completa de cada cliente (faturas, pagamentos e comunicações) e análise do pipeline. Está integrado com a faturação, os projetos e a assinatura eletrónica, e pode experimentá-lo grátis durante 14 dias.