Como escoller un CRM para a túa peme: guía práctica
Sinais de que a túa empresa necesita un CRM, que funcións debe ter, erros frecuentes ao escollelo e como poñelo en marcha sen complicacións.
Publicado o
Un CRM (Customer Relationship Management) é a ferramenta onde gardas todo o relacionado cos teus clientes: contactos, conversas, oportunidades de venda e o seu historial. Para unha peme, escoller ben marca a diferenza entre usalo cada día ou abandonalo ás dúas semanas.
Sinais de que necesitas un CRM
- Os datos de clientes están repartidos entre correos, follas de cálculo e cadernos.
- Non sabes en que punto está cada orzamento ou cada oportunidade.
- Cando alguén do equipo falta, ninguén sabe que falara cun cliente.
- Cústache prever canto vas vender o próximo mes.
Que debe ter un bo CRM para pemes
Contactos fáciles de dar de alta
Se engadir un contacto leva máis duns cliques, o equipo deixará de facelo. Busca modelos e formularios sinxelos.
Vista completa do cliente
Toda a información nunha soa ficha: datos de contacto, comunicacións recentes e, se é posible, facturas e pagamentos. Así non tes que saltar entre programas.
Funís de venda personalizables
Cada empresa vende dunha maneira. O CRM debe permitirche definir as túas propias etapas e engadir campos personalizados.
Análise do pipeline
Data de creación de cada oportunidade, data estimada de peche e potencial de negocio, dunha ollada, para tomar decisións con datos.
Integración co resto da xestión
Un CRM illado obriga a copiar datos a man. É mellor que estea conectado coa facturación, os proxectos e a sinatura de documentos.
Erros frecuentes ao escoller un CRM
- Escoller o máis completo en lugar do máis usable. As funcións que ninguén usa non achegan nada.
- Non implicar o equipo comercial. Proba o CRM coas persoas que o van usar cada día.
- Migrar todos os datos sen limpalos. Aproveita para eliminar duplicados e contactos obsoletos.
- Non definir o funil antes de comezar. Decide primeiro as etapas de venda e despois configúraas.
Como poñelo en marcha
- Define as túas etapas de venda.
- Importa ou dá de alta os teus contactos principais.
- Crea as oportunidades abertas.
- Revisa o pipeline cada semana co teu equipo.
Como o fai BussiNext
O CRM para pemes de BussiNext reúne contactos, oportunidades e funís de venda personalizados nunha soa plataforma, coa vista completa de cada cliente (facturas, pagamentos e comunicacións) e análise do pipeline. Está integrado coa facturación, os proxectos e a sinatura electrónica, e podes probalo de balde durante 14 días.