Com triar un CRM per a la teva pime: guia pràctica

Un CRM (Customer Relationship Management) és l’eina on guardes tot el que té a veure amb els teus clients: contactes, converses, oportunitats de venda i el seu historial. Per a una pime, triar bé marca la diferència entre utilitzar-lo cada dia o abandonar-lo al cap de dues setmanes.

Senyals que necessites un CRM

• Les dades de clients estan repartides entre correus, fulls de càlcul i llibretes.
• No saps en quin punt és cada pressupost o cada oportunitat.
• Quan algú de l’equip falta, ningú no sap què havia parlat amb un client.
• Et costa preveure quant vendràs el mes que ve.

Què ha de tenir un bon CRM per a pimes

Contactes fàcils de donar d’alta

Si afegir un contacte requereix més d’uns quants clics, l’equip deixarà de fer-ho. Busca plantilles i formularis senzills.

Vista completa del client

Tota la informació en una sola fitxa: dades de contacte, comunicacions recents i, si és possible, factures i pagaments. Així no has de saltar d’un programa a un altre.

Embuts de venda personalitzables

Cada empresa ven d’una manera. El CRM t’ha de permetre definir les teves pròpies etapes i afegir camps personalitzats.

Anàlisi del pipeline

Data de creació de cada oportunitat, data estimada de tancament i potencial de negoci, d’un cop d’ull, per prendre decisions amb dades.

Integració amb la resta de la gestió

Un CRM aïllat obliga a copiar dades a mà. És millor que estigui connectat amb la facturació, els projectes i la signatura de documents.

Errors freqüents a l’hora de triar un CRM

1. Triar el més complet en lloc del més usable. Les funcions que ningú no utilitza no aporten res.
2. No implicar l’equip comercial. Prova el CRM amb les persones que l’utilitzaran cada dia.
3. Migrar totes les dades sense netejar-les. Aprofita per eliminar duplicats i contactes obsolets.
4. No definir l’embut abans de començar. Decideix primer les etapes de venda i després configura-les.

Com posar-lo en marxa

1. Defineix les teves etapes de venda.
2. Importa o dona d’alta els teus contactes principals.
3. Crea les oportunitats obertes.
4. Revisa el pipeline cada setmana amb el teu equip.

Com ho fa BussiNext

El CRM per a pimes de BussiNext reuneix contactes, oportunitats i embuts de venda personalitzats en una sola plataforma, amb la vista completa de cada client (factures, pagaments i comunicacions) i anàlisi del pipeline. Està integrat amb la facturació, els projectes i la signatura electrònica, i el pots provar gratis durant 14 dies.